印度:復蘇初現端倪
受到國際大環(huán)境,以及國內緊縮貨幣政策、消費信心不足、經(jīng)濟改革推進(jìn)不利等因素影響,印度經(jīng)濟增速不樂(lè )觀(guān)。
牛津經(jīng)濟報告預測,印度主要機床用戶(hù)行業(yè)在經(jīng)歷了連續2年的萎縮之后,2014年將增長(cháng)5.2%,從而有望帶動(dòng)機床消費增長(cháng)3.8%。但機床市場(chǎng)的增長(cháng)也會(huì )受到印度央行緊縮銀根以及政府改革進(jìn)度的影響。印度機床協(xié)會(huì )對市場(chǎng)較為樂(lè )觀(guān),他們認為,由于2014年政府實(shí)施汽車(chē)減稅政策,把消費稅從12%減至10%,汽車(chē)消費的增長(cháng)將拉動(dòng)機床市場(chǎng)增長(cháng)。預計機床消費將增長(cháng)5-10%。而2015年市場(chǎng)將同比增加15%。
印度機床消費穩定在20.5億美元,數控機床,其中三分之一為國產(chǎn)機床。最近兩個(gè)季度,隨著(zhù)汽車(chē)及零部件、航空航天、國防、能源等領(lǐng)域的一些項目的啟動(dòng),機床訂單呈現增長(cháng)態(tài)勢。市場(chǎng)需求的突出特點(diǎn)是成形機床的需求持續增加。
中國:需求乏力
牛津經(jīng)濟報告認為,中國正在實(shí)施減少投資拉動(dòng)的經(jīng)濟再平衡措施,令經(jīng)濟增速有所趨緩,預計2014年增速為7.2%,2015年為7.1%。由于投資乏力,機械、商用車(chē)、金屬制品業(yè)都將面臨疲軟的用戶(hù)需求。產(chǎn)能利用率不高進(jìn)一步減少新設備購置支出以及企業(yè)擴張。在中期內對機床消費有一定抑制作用。
中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )提供的信息顯示,機床工具市場(chǎng)持續低迷,金切機床市場(chǎng)最為顯著(zhù),進(jìn)口機床大幅下滑。低端產(chǎn)品需求明顯減少。機床工具出口呈小幅波動(dòng)增長(cháng)狀態(tài)。
2013年中國金屬加工機床消費額達到319.1億美元,同比減少16.6%。其中金切機床消費207.1億美元,同比減少24.4%;成形機床112億美元,同比增長(cháng)2.8%。
盡管大部分機床工具產(chǎn)品出現不同程度的下滑,但是在“專(zhuān)、精、特”產(chǎn)品、自動(dòng)化產(chǎn)品、以及高增值服務(wù)等領(lǐng)域,均顯示逆勢增長(cháng)態(tài)勢,而這種趨勢必將會(huì )延續至今后若干年。
對于2014-2015年的走勢,中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )認為:市場(chǎng)需求總量的明顯減少和需求結構的加速升級的趨勢不會(huì )改變。這種變革不僅會(huì )倒逼中國機床工具產(chǎn)業(yè)調整轉型,也對全球機床工具制造商提出新的挑戰和新的發(fā)展機遇。
歐盟:開(kāi)啟增長(cháng)的步伐
2013年第二季度歐盟GDP由負轉正,標志著(zhù)歐盟經(jīng)歷的最長(cháng)一次經(jīng)濟危機在2013年得以終止。目前歐盟整體消費者信心指數達到了2008年以來(lái)最高值,高居不下的失業(yè)率在一些國家也開(kāi)始回落。歐盟內消費和投資雙雙增長(cháng),同時(shí),經(jīng)濟增長(cháng)減少了對外部的依賴(lài)程度。工業(yè)生產(chǎn)溫和增長(cháng),產(chǎn)能利用率已接近歷史平均水平。
歐盟機床出口占產(chǎn)值83%,受到新興市場(chǎng)(中國、印度、俄羅斯)疲軟的影響,2013年歐盟機床發(fā)貨量達到183億歐元,為歷史第二高位。
2013年歐盟機床消費同比減少4%,但2014年已開(kāi)始恢復增長(cháng)。目前歐盟內機床訂單季度同比和年度同比分別增長(cháng)8%和16%,謹慎樂(lè )觀(guān)地估計,全年歐盟機床消費將增長(cháng)4.6%。應該高于中國和臺灣的機床增速。
歐盟機床訂單主要來(lái)自設備更新改造以及新興市場(chǎng),而歐盟內部全新設備購置最大的行業(yè)—汽車(chē)行業(yè)缺少投資動(dòng)力。
對于未來(lái)技術(shù)發(fā)展趨勢,歐洲機床聯(lián)合會(huì )認為,智能化生產(chǎn)將引領(lǐng)制造業(yè)的發(fā)展方向。智能化制造將使生產(chǎn)過(guò)程更加高效、產(chǎn)品更加精密;人機對話(huà)更加便捷;復雜零件的加工更加簡(jiǎn)單;服務(wù)更加順暢?傊,智能化開(kāi)創(chuàng )了一個(gè)新的窗口,使生產(chǎn)過(guò)程更加節約資源和能源,對環(huán)境的影響將大幅降低。
隨著(zhù)歐洲經(jīng)濟復蘇,歐盟的貨幣政策很可能趨于緊縮,匯率也將有所提升至正常水平。預計未來(lái)五年內,歐洲經(jīng)濟平均增速為1.9%,固定資產(chǎn)投資年均增速為3.4%。由于前兩年設備投資有所減緩,預計未來(lái)兩年機床消費年均增長(cháng)5.8%。
德國:經(jīng)濟增長(cháng)尚不穩定
2014年,德國鋼鐵、電氣、機械、軌道交通、航空等機床用戶(hù)領(lǐng)域的快速增長(cháng),將對德國機床的需求產(chǎn)生一定的拉動(dòng)作用。2013年,德國機床的海外訂單增長(cháng)較高的國家--土耳其、英國和俄羅斯在2014年的增長(cháng)將不再顯著(zhù)。海外訂單將主要依靠亞洲和美洲。
預計2014年德國機床國內和海外訂單將實(shí)現10%的增長(cháng),機床產(chǎn)值增長(cháng)3%,達到148億歐元,為歷史最高點(diǎn)。如2015年世界政治格局穩定,不出現地區危機的話(huà),預計這種增長(cháng)態(tài)勢仍將繼續。
德國機床協(xié)會(huì )認為,未來(lái)幾年機床技術(shù)發(fā)展的趨勢將體現在個(gè)性化、自動(dòng)化、高效率上。個(gè)性化產(chǎn)品已經(jīng)不僅僅是機床本身,而是這種理念滲透到機床的各個(gè)輔助部件上,如冷卻系統、上下料系統、倉儲系統等。有些用戶(hù)已經(jīng)不再規劃大型生產(chǎn)線(xiàn),而僅僅是選擇那些必須有的關(guān)鍵機床。用戶(hù)提供零件,由機床制造商來(lái)設計解決方案。此外,節能也將是一個(gè)長(cháng)期的主題,通過(guò)使用變頻電機、低功率液壓閥等元器件減少能量消耗已是一種趨勢。
意大利:機床需求穩步提升
2013年意大利機床產(chǎn)值為47.8億歐元,同比微降1%;連續三年同比下降。其中出口占四分之三。中國、美國、德國、俄羅斯、法國為主要出口目的地。從目前情況看,進(jìn)口微增0.7%,機床消費已達谷底,比2012年同比降低1.6%。
牛津經(jīng)濟報告認為,2014年意大利仍未擺脫國內高失業(yè)率和緊縮銀根的影響,國內消費乏力,但出口會(huì )有所增長(cháng),因此預計2014年意大利GDP將微增0.1%。機床行業(yè)的主要用戶(hù)行業(yè)將實(shí)現恢復性增長(cháng),達到2.3%,但2013年增長(cháng)迅猛的精密及光學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)值將有所降低。預計2014年,意大利機床產(chǎn)值將增長(cháng)4.6%,達到50億歐元;出口將創(chuàng )歷史高點(diǎn),出口率仍保持75%以上。
意大利機器人及自動(dòng)化工業(yè)協(xié)會(huì )認為,盡管汽車(chē)工業(yè)疲軟,打擊了機床工業(yè),但其他領(lǐng)域,如生物醫藥、納米技術(shù)、能源、航天航空等領(lǐng)域為機床行業(yè)提供了新的機遇。在歐盟“展望2020”的框架下,資本將更多地投入到技術(shù)創(chuàng )新,為意大利機床工業(yè)創(chuàng )造更好的發(fā)展前景。意大利機床工業(yè)產(chǎn)值的5%用于研發(fā),通過(guò)與最終用戶(hù)的緊密合作,意大利機床制造企業(yè)追求為用戶(hù)提供最適用的產(chǎn)品。
西班牙:機床訂單增勢喜人
西班牙主要經(jīng)濟指標顯示出西班牙經(jīng)濟下滑趨勢趨緩,2013年經(jīng)濟增長(cháng)-1.3%,預計2014年能實(shí)現正增長(cháng)0.5%。增長(cháng)的動(dòng)力來(lái)自制造業(yè),特別是機床工業(yè)的主要用戶(hù)領(lǐng)域,如汽車(chē)零部件、能源(風(fēng)電、液壓、光伏、石油)、航空、鐵路等領(lǐng)域。預計這些用戶(hù)領(lǐng)域增速將達到4.2%,為西班牙工業(yè)平均增速的6倍,從而帶動(dòng)機床訂單迅速增長(cháng)。
西班牙機床消費經(jīng)歷了10年的負增長(cháng),于2013年同比增長(cháng)4.5%,這或將是一個(gè)由負轉正的轉折點(diǎn)。但也必須看到,西班牙國內高失業(yè)率以及銀根緊縮的問(wèn)題可能會(huì )抑制機床消費的增長(cháng)。
日本:政府支撐產(chǎn)業(yè)增長(cháng)
2013年日本GDP增長(cháng)1.7%,預計2014年仍能達到這一增速。增長(cháng)點(diǎn)將來(lái)自私人投資的設備更新改造。日本經(jīng)濟實(shí)現復蘇,主要因素可以認為是匯率因素(貨幣貶值);以及政府實(shí)施的稅制改革刺激制造業(yè)消費。
2013年日本機床訂單同比降低7.9%,其中國內訂單同比增長(cháng)6.6%。主要源于政府采購增長(cháng)直接或間接拉動(dòng)。在日本,機床的主要用戶(hù)領(lǐng)域中,通用機械、汽車(chē)及零部件、航空、造船、運輸設備等行業(yè)訂單都有不同程度的增長(cháng),而電子及精密機械行業(yè)的訂單微降。由于來(lái)自亞洲的訂單減少14.4%,2013年日本的海外訂單連續兩年下滑。
日本政府的寬松經(jīng)濟政策和刺激性投資政策拉動(dòng)了國內需求的增長(cháng),預計能夠帶動(dòng)2014年機床訂單增長(cháng)16.3%。就海外市場(chǎng)而言,亞洲仍將是日本的主要市場(chǎng),約占4成;之后是北美,超過(guò)三分之一;歐洲占2成。美國已超過(guò)中國成為日本最大的海外市場(chǎng)。
美國:制造業(yè)助推美國經(jīng)濟增長(cháng)
盡管美國經(jīng)濟并未向一些亞洲國家呈現高速增長(cháng),但是連續四年保持3-4%的穩定增長(cháng)實(shí)屬不易。預計2014年美國GDP仍將保持3%的增速。由此看出,“重返制造業(yè)”戰略為美國經(jīng)濟走出低谷做出了巨大貢獻,這是半個(gè)世紀以來(lái)美國首次依靠制造業(yè)實(shí)現經(jīng)濟復蘇。
2014年美國將成為世界能源供應大國,低廉的能源價(jià)格和運輸成本、安全的輸送網(wǎng)路,確保本土制造業(yè)在全球更具競爭力。在未來(lái)兩三年內,機床行業(yè)最應關(guān)注的領(lǐng)域包括:第一,汽車(chē)工業(yè),它仍將是最具活力的行業(yè),新車(chē)型的不斷推出、動(dòng)力系統的定期更新?lián)Q代都將成為投資的重點(diǎn)。第二個(gè)增長(cháng)的行業(yè)是航空航天,全球對各類(lèi)商用飛機的需求不斷增加,使美國的飛機生產(chǎn)企業(yè)訂單充足。最后一個(gè),重返制造業(yè)戰略催生大量外協(xié)加工企業(yè)。因為他們服務(wù)于各個(gè)行業(yè),因此這些企業(yè)是最大的機床消費群體。
美國機床協(xié)會(huì )認為,未來(lái)機床制造技術(shù)的趨勢將表現在機器人、自動(dòng)化、大數據等方面。
英國:期待強勁復蘇
隨著(zhù)資本從房地產(chǎn)轉向出口和商業(yè)投資,英國經(jīng)濟開(kāi)始呈現復蘇,2013年英國GDP約增長(cháng)1.9%,預計2014年將有2.2%的增長(cháng),意味著(zhù)所有工業(yè)領(lǐng)域都能實(shí)現不同程度的增長(cháng)。估計機床消費將增加4%。2013年英國機床產(chǎn)值為6億英鎊,同比增長(cháng)4%,其中85%出口;機床消費6.4億英鎊。
在英國,機床技術(shù)發(fā)展的明顯趨勢是技術(shù)驅動(dòng)以及自動(dòng)化應用日益深入。這依賴(lài)于英國本土的幾大工業(yè)領(lǐng)域的迅速發(fā)展。首先,英國擁有強大的航空航天工業(yè),位居世界第二位,是機床工具產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的主要驅動(dòng)力。該領(lǐng)域已保持幾十年的高速增長(cháng)。第二,眾多外國汽車(chē)企業(yè)在英國都有工廠(chǎng),對機床需求的拉動(dòng)作用舉足輕重。此外,不可忽視的是能源領(lǐng)域,英國正在鋪設石油、天然氣管線(xiàn),加上核電、風(fēng)電等綠色能源,英國在能源工業(yè)的投資量非常大。
韓國:投資穩步增長(cháng)
2013年,韓國制造業(yè)開(kāi)始呈現復蘇態(tài)勢,汽車(chē)、通用機械與設備等行業(yè)的機床采購量開(kāi)始增加。牛津經(jīng)濟報告預測,在一些發(fā)達經(jīng)濟體強勢投資拉動(dòng)下,2014年韓國制造業(yè)將穩步增長(cháng)。
根據韓國機床協(xié)會(huì )提供的數據,2013年韓國機床訂單有以下幾個(gè)特點(diǎn):海外訂單增速高于國內訂單;數控機床訂單增長(cháng)而普通機床訂單下滑;數控車(chē)床訂單降幅明顯大于加工中心訂單降幅;除來(lái)自汽車(chē)行業(yè)的機床訂單下滑外,其他行業(yè)均呈現增長(cháng),而電子、電氣、IT產(chǎn)業(yè)訂單增幅尤為顯著(zhù)。
隨著(zhù)全球經(jīng)濟趨穩,投資者信心將進(jìn)一步增強,預計2014年韓國機床各用戶(hù)領(lǐng)域增速將達到10.9%,從而帶動(dòng)機床消費增長(cháng)5.1%。
臺灣地區:加速增長(cháng)的2014年
盡管在過(guò)去一段時(shí)間內臺灣經(jīng)濟持續不振,但在全球經(jīng)濟增速加快,特別是美國經(jīng)濟穩步增長(cháng)的帶動(dòng)下,預計2014年臺灣經(jīng)濟將強勁反彈。
牛津經(jīng)濟報告認為,臺灣經(jīng)濟對中國大陸的依賴(lài)程度高,臺灣經(jīng)濟增速將隨著(zhù)中國大陸經(jīng)濟放緩而減速。臺灣島內,機床的各用戶(hù)領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資略顯不足,但仍會(huì )好于2013年。預計2014年機床的用戶(hù)行業(yè)增速將達到5.4%,臺灣的經(jīng)濟增速將達到3.1%。
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